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迈科期货:美盘引导但内部动力略弱 连豆多单可继续持有

发布时间:2010-7-9 12:38:00 加入我的书签〗 〖关闭窗口
  隔夜CBOT大豆7月合约继续上涨,最低987.6美分,最高触及1023美分,收涨1.95%。趋向4月下旬的高点。11月合约同样走高,最低927.4美分,最高956.2美分,收涨1.44%,突破6月上旬高点,交易重心拉上950美分区间。

  DCE盘面,连豆(3849,1.00,0.03%)昨日高开低走,受美盘大涨影响,1101合约大豆开在3859并成为全天最高价,随即一路震荡下跌,下午盘至最低3841点位,尾盘收于3846,最终0.92%。但相较于美盘来说,国内盘涨幅较小,短线投机空头并未敢趁机进场,整个交易日窄幅区间波动,从盘面减仓缩量来看,市场对于昨日的行情仍旧持观望态度,发动行情的情绪欠缺。

  基本面上,在欧元区经济数据表现较好后,市场情绪得到缓解,源自于宏观面上的影响也开始转正。而美豆自身,由于这段时间天气对于大豆的生长非常关键,因此投资者关注天气炒作。从6月下旬以来,美国大豆产区天气一直维持干燥高温,对于美豆生长有利,因此一直压制豆价。此前美国农业部种植面积预估数据虽然上调,对市场产生利空影响,但是在周五将会发布的供需报告,市场则有利多预期。主要有两方面,一是销售数据良好,美国09/10年度以及10/11年度的结转库存都可能会低于6月份的预估。二是对于大豆单产水平的调整,美国农业部的预计单产为每英亩42.9蒲式耳,而由于前期天气有利于作物生长,有分析机构将其上调至43.5-44.5蒲式耳。但大豆优良率不断下降,跌至66%,且田间作物生长较矮,对后期天气有较为严格的要求,这使得新季大豆出现减产的可能性较大,分析机构将大豆单产下调至41蒲式耳,那么美豆价格区间将继续抬升。 昨日私人出口商报告向中国销售116000吨大豆,再度刺激美豆走高,基金买入6000口大豆合约。

  国内方面,从远期来看,国内大豆减产已经比较确定,后期进口大豆将会继续增加,而从历年走势来看,中国进口量较大的时期,都会刺激美盘大豆上涨,从而带动连豆价格。最近港口600万吨的历史高位库存水平已经维持了一段时间,使得连豆盘面压力明显,多头介入信心不足,但大豆压榨量有回升迹象,再度回升至13万吨以上水平,我们认为由于进口豆油(7428,24.00,0.32%)施压,使得国内豆油价格下跌,以及养殖行业回暖预期支撑豆粕(2888,21.00,0.73%)价格使得油厂选择提振豆粕价格,走货较好,缓解了油厂此前的库存压力,而压榨利润也较7月初有所好转,油厂开工意愿较强,对大豆形成支撑。

  昨日大豆现货市场走稳,在期货上涨带动下,现货价格略有走好,但成交气氛仍旧清淡,现货商多选择观望以确定能否具备持续性,因为下游产品市场需求表现不佳。进口大豆方面山东港口分销价格集中在3360元/吨,较前一日上涨5元,因山东地区港口库存压力非常沉重。而江苏地区港口报价集中在3380元/吨,较前一日上涨20元。

  综合来看,连豆仍旧需要下游品种的支撑才能走好,而豆粕则是期待引导豆类的品种。暂时大豆现货市场以及期货资金面做多意愿不强,跟随美豆被上涨。但底部区域已经形成,波段可继续持有多单。

来源:文华财经
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